永星速配万科债券，获宽限期

12月22日，上证报记者从中国银行间市场交易商协会官网获悉，万科20亿元债券展期第二次持有人会议结果出炉，议案2即调整中期票据本息兑付安排的议案未获通过，不过议案1、议案3均获得通过，这意味着本期中期票据存续期内的本息兑付的宽限期将由5个工作日延长至30个交易日。

据公告，截至债权登记日2025年12月17日，22万科MTN004的持有人或持有人的代理人共计20家机构。参加会议的持有人或持有人的代理人19家。参加会议的有效表决权数额为19990000，占总表决权的99.95%。

议案1即关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案（特别议案），同意该议案的22万科MTN004持有人或持有人的代理人共8家，有效表决权数额为18240000，占总表决权数额的91.20%；反对该议案的22万科MTN004持有人或持有人的代理人共10家，有效表决权数额为1660000，占总表决权数额的8.30%；其他表决权均弃权。

议案2即调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案），同意该议案的22万科MTN004持有人或持有人的代理人共3家，有效表决权数额为4040000，占表决权数额的20.20%；反对该议案的22万科MTN004持有人或持有人的代理人共14家，有效表决权数额为15660000，占总表决权数额的78.30%；其他表决权均弃权。因并未获得足额债券持有人表决同意，该议案并未生效。

议案3即延长本期中期票据的宽限期的议案（特别议案），同意该议案的22万科MTN004持有人或持有人的代理人共7家，有效表决权数额为18140000，占总表决权数额的90.70%；反对该议案的22万科MTN004持有人或持有人代理人共10家，有效表决权数额为1660000，占总表决权数额的8.30%；其他表决权均弃权。

万科在答复公告中表示，发行人接受本次持有人会议的表决结果，后续发行人将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。同时为保障债券持有人权益，发行人就本期中期票据相关事宜做出以下承诺：

本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于发行人所有到期顺序晚于本期中期票据的债券（即2025年12月15日后到期的债券，以下简称“后续到期债券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前，发行人不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在2025年12月15日确定的原始偿付顺序。若发行人擅自向后期到期债券支付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。

一位评级公司负责人向上证报记者表示，此次延长宽限期的议案获得通过，为万科债务问题处理争取了宝贵的时间。此次宽限期延长有利于为其他债券兑付本息问题提供借鉴。

有业内资深人士认为，议案3获得通过相当于把债务违约的期限往后延了30个交易日。万科可以再推出新的方案，与债券持有人进行协商，然后再重新表决。此前也有房企有过类似做法。从目前的进展来看，显然债券持有人对于万科按期偿债仍是抱有期待的。

本文来源：上海证券报

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